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老徐夜聊:提前打好招呼 私募基金要接盘格力?

发布日期:2019-11-06   

  57777港京图库环卫、园林、道路养护的专项作业车市场传闻,中国厚朴投资公司有意联合澳门一家金融投资公司参与此次格力国资股权受让。而且消息称厚朴投资此前已经和珠海市国资委达成初步意向,因而才有了格力停牌公告。

  我查了下,厚朴基金是一家成立于2007年的私募股权公司。其投资者是清一色的世界顶级机构投资者,包括高盛、新加坡淡马锡投资等。如果这类私募股权公司接盘,更多的还会是以财务投资为目的,估计后面还要重新引入战略投资者。

  今天格力电器继续涨停,明天大概率要创历史新高了。不过短期来看,格力连续上涨后已经出现了超买,大家可以继续关注,但短线已经不适合再追高。

  近期来看,市场似乎走到了新的分水岭。回顾A股历史,A股市场有一定的季节性特征,“春季躁动、四月决断”是一种常见的现象。4月之前基本面数据不太明朗,市场往往受到政策或事件的影响,而年初流动性通常较充裕、投资者风险偏好高,故常常出现春季躁动。4月之后,3月的宏观数据逐步公布,微观企业的年报及一季报也开始披露,入春后基本面逐步明朗,全国两会开完,宏观政策形势也更明朗,4月往往会是市场的决断期。。

  具体到盘面,最近热点持续性明显变差,往往今天涨,明天就跌。反倒是茅台不断创出新高,盘中触及950元。就目前市场走势来看,部分绩优白马及行业头部公司,由于受业绩支撑,走出较为独立走势。从近20日的涨幅来看,食品饮料、家用电器板块涨幅超20%,房地产板块超15%,而通信、电子、传媒这三大偏成长板块近20日没有任何收益。

  目前,市场很有可能从政策和流动性驱动的估值修复提前转向经济复苏预期驱动。所以现阶段,业绩确定性强、估值低的银行、地产板块,可以适当关注下。

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